안녕하세요 더블대디입니다.오늘은 미국 주식 상자에서 내부자 거래 자료를 주의 깊게 확인해야 하는 이유와 데이터를 확인하는 방법, 그리고 마지막으로 유용한 사이트에 대해 알아보겠습니다. 내부자 거래 내역이 중요한 이유
주식에 있어서 가장 중요한 것은 신속한 정보 접근과 퀄리티의 차이다.무엇보다 우리가 투자하는 기업의 내부자가 주식을 매수하거나 매각하고 있는지는 매우 중요한 정보다.이들의 매매 현황이 향후 주가 방향에 상당한 영향을 줄 뿐 아니라 기업들의 주요 미공개 정보를 가장 잘 아는 위치에 있기 때문이다.
투자의 대가 피터 린치
전설적인 투자자 피터 린치는 ‘전설로 떠나는 월가의 영웅’에서 기업 내부자가 주식을 사면 긍정적인 신호라고 언급하기도 했다.회사 내부자가 자기 돈으로 주식을 매수한다는 정보를 확인하면 이보다 확실한 성공 가능성은 없다.내부자가 정신없이 주식을 사들인다면 적어도 6개월 안에 파산하지는 않을 것이라고 판단해도 되고, 역사적으로도 내부자가 주식을 인수하는데 파산한 기업은 3곳도 안 된다.
해당 저서는 반드시 읽어야 할 필독서. 내부자 거래 내역은 SEC에 모두 게재된다!
미국 증권거래법에 따라 기업 내부자의 일방적인 주식을 사고팔아 이익을 얻는 행위를 금지하기 위해 Form3, Form4, Form5와 같이 모든 지분의 거래 내역을 SEC에 보고서로 제출하도록 돼 있다.따라서 기관뿐만 아니라 한국과 같은 개인투자자도 실시간으로 SEC 공시자료를 볼 수 있다.
구글에서 ‘edgar’를 검색해 홈페이지에 접속한 뒤 Search란에 원하는 기업의 티커를 입력해 검색한다.샘플에서 페이팔 티커를 검색하고 오른쪽의 Ownership disclosures(소유권공개)를 클릭하면 아래 화면이 펼쳐지고 아래쪽의 Viewall insider transactions를 클릭하면 내부자 거래 공시 자료가 목록에 나오는 것을 확인할 수 있다.첫 번째 열의 포맷 숫자의 의미는 알아야 하는데 -Form3: 내부자가 최초 지분을 획득했을 때 공개하는 자료(10일 이내에 반드시 공개)-Form4: 주식 보유 현황에 변화가 생겼을 때 공시하는 지분 변동 자료(매매일 기준 2일 이내에 반드시 공개)-Form5: 내부자 보유 지분 변경 연간 보고서(회계연도가 끝나고 45일 이내에 반드시 공개)에서는 위 목록을 보면 PayPal의 2/16일 주식 보유 현황 변화(Form4)가 발생했음을 알 수 있다.자세히 살펴볼까?페이팔의 슈쿨만다니엘은 CEO로 지난 2/15일부로 21년 실적 달성 사유로 기업으로부터 주식(code A)으로 3,598주를 받은 것으로 나타났으며, 이어 원천징수세액(code F) 1,243주를 매도해 최종 198,899주를 소유하고 있음을 확인할 수 있다.최근 2월 15일 게재된 공시자료 지분 변동을 모두 열어보니 21년 실적 달성에 따른 임원(내부자)에게 상으로 유가증권이 지급된 것을 확인할 수 있었다. (안좋은 가이던스 제시로 페이팔 주가는 지하실을 뚫고 내려가는데. 내부자들은 유가증권을 받았구나.) 이렇게 관심 있는 기업에 대해서는 티커를 검색해서 내부자 거래의 변화를 살펴보면 상당히 유익하고 재미있다.직접 찾아보시길 추천드려요. 미국 주식 내부자 거래 사이트에드가에서 조금 딱딱한 자료를 직접 찾기 어렵거나 가독성이 낮은 분들을 위해 내부자 거래를 확인할 수 있는 유용한 사이트가 몇 개 소개하고 마무리하려고 한다.(1)insideranalysis(인사이더 분석) 상의 URL에 접속합니다.사용법은 간단하다. 검색창에 관심 있는 기업을 티커로 검색하면 된다.장점 : SEC 공시자료를 각각 누르지 않아도 손쉽게 내부자의 Buy와 Sell 현황을 확인할 수 있는 (2)insider monitor(내부자 모니터) 상의 URL에 접속합니다.이 사이트는 특정 기간 내부자 인수가 활발했던 Top 기업을 볼 수 있어 유용한 사이트가 된다.이번 주 내부자 거래 Top 기업을 보고 내가 아는 기업도 눈에 띈다.크록스와 보잉도 내부자 인수가 발생했음을 아래와 같이 확인할 수 있다.(3) SecForm4.com 상의 URL 역할을 연결합니다.Search에서 원하는 기업의 이름 또는 티커를 검색한다.이 사이트의 장점은 내부자 거래 매매를 그래프로 표현해준다는 점이다.최근 페이팔은 내부자 인수가 많이 일어났음을 한 번에 알 수 있다.뿐만 아니라 Commonstock㈜의 매수/매도와 Stockoption의 지분 변동을 테이블에서 별도로 구분하여 표시하기 때문에 내부자 개인이 직접 매수 또는 매도 내역을 따로 볼 수 있어 매우 편리하다. 단점이라면 실시간 edgar와 2일~3일 정도 늦게 업데이트된다는 점.(4) gurufocus.com 상기 URL에 접속해 줍니다.Gurus–>insider trade를 넣으면 스크리너를 활용할 수 있다.이 사이트의 가장 큰 장점이 되지만 원하는 기업만 검색해 볼 수도 있지만 시가총액 순, 산업별 등 원하는 조건을 입력해 검색하면 해당 기업의 내부자 거래 변동 내역을 한 번에 리스트로 볼 수 있는 강력한 기능이 있다.단점이라면 무료 버전 사용을 위한 가입 유도 창이 자주 나오는데 닫기를 매번 눌러주면 사용에는 문제가 없다.이렇게 내부자 거래 정보의 중요성, SEC 공시 자료 확인법, 내부자 거래 사이트까지 알아봤습니다.내부자 거래 변동이 발생할 경우 자동으로 알람을 켜는 것이 더 좋은데, 이는 대체로 유료 사이트에서 지원하는 기능입니다.따라서 주기적으로 관심 있는 기업을 검색해 보거나 상위 내부자 거래의 변동 내역을 살펴보면 주식 투자에 큰 도움이 될 것으로 보입니다.오늘도 와주셔서 감사합니다.Let’s be rich이렇게 내부자 거래 정보의 중요성, SEC 공시 자료 확인법, 내부자 거래 사이트까지 알아봤습니다.내부자 거래 변동이 발생할 경우 자동으로 알람을 켜는 것이 더 좋은데, 이는 대체로 유료 사이트에서 지원하는 기능입니다.따라서 주기적으로 관심 있는 기업을 검색해 보거나 상위 내부자 거래의 변동 내역을 살펴보면 주식 투자에 큰 도움이 될 것으로 보입니다.오늘도 와주셔서 감사합니다.Let’s be rich