4월 20일 마감 시황
- LF2006년 LG상사에서 분할금주에서 마스크를 제외한 거리두기 정책 해제 올해부터 본격적인 회복 기대 연중 성수기인 2분기부터 실적이 두드러질 전망 목표주가 35000원 닥스, 마에스트로, 헤지스 등 중장년층 패션 브랜드에 장점, 종속회사를 통해 식자재 유통업도 전개 18년 인수한 코람코자산신탁(지분 67% 보유) 견고한 실적 영위, 최근 리츠 호조 분위기에서 기업가치 부상, 리복 국내 판권 확보 PER 5.2배, 성장성은 떨어진다 #F주류 #F
2. 롯데정밀화학 작년 10월 모든 셀룰로스 제품 인상, 올 4월에도 추가 공급가격 인상. ▲물류, 원자재비 상승 대응 =고부가 제품인 애니코트, 식약처 증설로 단가 추가 개선 예상 =지난해 증설, 올해 하반기까지 추가 증설, 내년 하반기까지 추가 생산능력 확보 =75000원 이하 접근 =내년 셀룰로스 생산능력 40% 증가 #롯데정밀화학주가 #셀룰로스 관련주
3. 오리온 목표주가 155000원으로 하향 조정될 수 있고 △3월 리뷰: 영업이익 29.95% 증가 △중국 러시아 악재에도 성장 △4월 중국 봉쇄 영향으로 감익 우려는 있지만 분기 기준 대외환경 개선 등으로 영업실적 눈높이를 높이는 추가 상향 조정될 수 있으며 △한국의 성장률은 여전히 좋고 중국은 조정이 불가피하며 △베트남은 내수소비 개선 추세로 성장 지속 △러시아는 환율 우려에도 실적 견조, 가격인상 효과 △지금 있는 일시적인 이슈, 오리온 브랜드력은 여전히 대외 악재로 대외 악재로
4. ▲넷플릭스발 실망감=국내 제작사에는 오히려 기회넷플릭스 가입자 수가 2억2164만명 감소, 기존 예상은 200만명 증가, 러시아 시장 철수로 70만명 감소, 미국 시장 월 구독료 인상에 따른 북미 가입자 이탈(-64만명) 유일하게 증가한 시장은 아시아: 109만명 증가, 2분기에도 전체 가입자는 줄어들 전망=국내 콘텐츠 제작사는 오히려 낫다, 현금흐름 개선으로 투자 여력 충분, 글로벌 OTT 확장은 지속 저가 매수 기회 #OTT관련주 #넷플리스 폭락의 수혜
출처 http://youtu.be/1vqbb0n6Xs 본포스팅은 염승환 이사의 일일 시황 속 기업 보고서의 소개 및 분석 부분을 요점 정리했습니다.
오늘은 기업 보고서의 내용이 적네요.
