신1로 성공한 버스터문은 전석 매진을 기록할 정도로 명성이 높아졌다.객석에 앉아 있는 연예인 스카우트 스키레인이지만 1막이 끝나자마자 좌석을 떠나 문팀의 공연을 볼 수도 없다.버스터 문은 스키가 탄 택시를 자전거로 쫓아다니며 오디션을 보게 해달라고 부탁했지만 거절당하고 만다.
뒤척이며 잠을 이루지 못한 문은 수키가 틀렸다는 것을 증명하기 위해 새로운 쇼를 준비하자고 한다.오디션볼 공연 연습을 하고 레드쇼어시티에 있는 크리스탈사 본사에 도착하지만 프론트 매니저는 오디션 참가 등록되지 않은 문팀의 출입을 거부한다.하지만 몰래 대기실 뒤편으로 들어오고, 그곳에서 크리스탈사 사장인 지미 크리스탈의 냉정한 오디션이 진행 중이었는데 크리스탈은 모두에게 불합격을 준다.
이때 문은 단원들을 데리고 나와 노래를 소개하지만 지미는 마음에 들지 않는다.이때 군터가 우주 뮤지컬을 제시하면서 전설적인 가수 클레이 캘러웨이의 노래를 쓰겠다고 말하고 그를 데려오는 것도 가능하다고 말해버린다.
지미 크리스탈은 그 이야기에 호텔 스위트룸까지 내놓고 무대 준비를 시작한다.이에 지미 크리스탈의 딸인 포르샤가 자신도 이 극에 참여시켜 달라고 졸랐지만 버스터 문은 포르샤가 원하는 역할을 주지 않아 죽을 뻔한 위기에 처하기도 한다.
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어렵게 극은 시작되고 클레이는 애쉬의 독려에도 클레이는 계속 주저하고 먼저 애쉬가 동굴 세트에서 나와 IStill Haven’t Found What I’m Looking For를 부른다. (스칼렛 요한슨의 목소리가 너무 예뻐) 그때 관객들이 노래를 함께 부르고 애쉬의 뒷모습을 지켜보던 클레이 옆에 아내 루비의 환영이 나타난다. 마침내 용기를 낸 클레이는 직접 무대에 나와 애쉬와 함께 노래를 부르고 관객들의 환호를 받으며 무대는 종료된다.
크리스탈에게 토크쇼 진행자가 나타나 그의 안목에 찬사를 보내자 뻔뻔스럽게도 관객 앞에서 모든 것이 자신의 계획으로 이뤄진 결과이며 앞으로도 크리스탈 호텔 극장에서 공연이 진행될 것이라고 말하지만 이미 모두가 내린 뒤이며 크리스탈은 스키의 신고로 체포되어 연행되게 된다. 끝까지 그의 신변을 걱정한 사람은 제리뿐이었다.
그렇게 레드쇼어시티를 떠나게 된 문 일행의 공연을 인상 깊게 본 다른 기업들로부터 섭외 요청을 받고. 그렇게 크리스탈호텔 극장보다 더 큰 무대에서 세계 밖으로를 하게 된 공연팀. 이제 클라우스와의 악연도 해소하고 우호적인 관계가 된 조니를 필두로 모든 팀이 공연을 시작하게 되면서 영화는 막을 내린다.
